Ο ΟΤΕ άντλησε από τις αγορές 700 εκατ. με επιτόκιο 3,5%

Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε η νέα προσπάθεια του ΟΤΕ για την έκδοση ομολόγου ύψος 700 εκατ. ευρώ. Ο Οργανισμός βγήκε στις διεθνείς αγορές και πέτυχε κουπόνι 3,50% και σημαντική υπερκάλυψη, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

   Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας και με σταθερό επιτόκιο. Η έκδοση έγινε με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) που άνοιξε χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα.

   Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,50% ετησίως, κάτι που όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού είναι «ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

   Από το συνολικό ύψος του ομολόγου 700 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου 500 εκατ. ευρώ προέρχεται από ομολογιούχους, οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να παραδώσουν ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα έκδοση. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παραπάνω ομόλογα αγγίζουν το 1,68 δισ. ευρώ (788 εκατ. ευρώ το ομόλογο που λήγει τον Φεβρουάριο του 2015 και 895 εκατ. ευρώ το ομόλογο με λήξη τον Μάρτιο του 2016).

(Πηγή: Ημερησία)